Ingen berättar sagor så bra som mormor, det tycker både Elsa och Alba. De båda tvillingsystrarna hälsar på hos mormor under flera dagar och får då höra de mest spännande berättelser om magiska väsen och storslagna äventyr.
I den djupa skogen kring mormors hus finns mycket att se och utforska, och systrarna börjar undra om det verkligen bara är fantasier och sagor som de får berättade för sig, eller om älvornas rike kanske faktiskt finns där ute i skogen.